<p><span lang="EN-US">2020</span><span>年<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">12</span>日，由国际高科技产业研究机构<span lang="EN-US">TrendForce</span>集邦咨询主办的<span lang="EN-US">MTS2021</span>存储产业趋势峰会”在深圳盛大举行。</span></p>
<p><span>全球存储产业重量级嘉宾、集邦咨询核心分析师，以及来自产业链企业的近千名嘉宾与会，现场气氛热烈，座无虚席。会议围绕存储产业发展趋势，详细解读全球存储产业的宏观变化与细分市场动态，并深度分析驱动因素和热点应用，为业者提供前瞻洞察与权威分析。</span></p>
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<p><span>本届峰会正值集邦咨询公司成立<span lang="EN-US">20</span>周年，公司执行长林启东在开幕致辞中表示：<span lang="EN-US">20</span>年来，集邦咨询一直用最深度的数据为行业提供决策辅助与参考，已成为国际权威的科技产业研究机构。在未来，集邦咨询将继续保持态度和专业度，助力产业发展。我们相信：环境越复杂，分析和数据的中立客观性便愈发重要。</span></p>
<p><strong><span>集邦咨询研究副总经理郭祚荣：疫情后的产业重整，你不能不知道的内存产业动态分析</span></strong></p>
<p><span>全球内存产业发展在疫情之下变得诡谲多变，今年上半年受到疫情影响，客户端因拉高库水位让内存价格一路攀升，下半年也因疫情关系，部分内存需求减弱让价格下滑；时序进入年底并展望明年，明年内存产出量成长仅约<span lang="EN-US">17.6%</span>，原厂在疫情下的投资趋于保守，产能与工艺转进都未见大幅扩张，但需求端的产品内存规格依然往上成长，明年供需上有机会从今年的供过于求转为供需平衡甚至供不应求。</span></p>
<p><span>集邦咨询预估，明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹，下半年恢复到上涨的格局走势。</span></p>
<p><strong><span lang="EN-US">Arm</span></strong><strong><span>中国移动市场总监王舒翀：<span lang="EN-US">5G</span>时代，<span lang="EN-US">Arm</span>赋能智能终端“芯”未来</span></strong></p>
<p><span>伴随<span lang="EN-US">5G</span>的进一步普及，智能手机市场有望在明年迎来强劲反弹。与此同时，<span lang="EN-US">5G</span>手机加速向千元机型渗透，也为计算和存储业者带来机遇。</span></p>
<p><span>在手机存储领域，<span lang="EN-US">Arm</span>主要关注<span lang="EN-US">DRAM</span>容量和带宽两项指标。在低端手机市场，<span lang="EN-US">2GB DRAM</span>及以下的占比正在缩小，高端手机已经普及<span lang="EN-US">8GB</span>甚至<span lang="EN-US">12GB</span>容量。为了实现高性能，高端手机对带宽有更高的需求，<span lang="EN-US">LPDDR4</span>已成常见配置，并且开始应用<span lang="EN-US">LPDDR5</span>。<span lang="EN-US">ARM</span>正在推动产业向纯<span lang="EN-US">64</span>位计算的转变，从<span lang="EN-US">2022</span>年开始移动智能终端高性能处理器将不再支持<span lang="EN-US">32</span>位，而仅支持<span lang="EN-US">64</span>位，这将提升对<span lang="EN-US">DRAM</span>的需求。</span></p>
<p><span>同时<span lang="EN-US">Arm</span>也在推动计算存储。作为一种技术趋势，计算存储不仅提升能效，降低时延，还由于计算发生在数据本地，在隐私保护方面具备优势。</span></p>
<p><strong><span>高通产品市场高级总监秦牧云：助力<span lang="EN-US">5G</span>终端生态繁荣</span></strong></p>
<p><span>全球<span lang="EN-US">5G</span>部署势头强劲，预计到<span lang="EN-US">2022</span>年，<span lang="EN-US">5G</span>智能手机出货量将超过<span lang="EN-US">7.5</span>亿部；到<span lang="EN-US">2025</span>年，<span lang="EN-US">5G</span>连接数将达到<span lang="EN-US">28</span>亿。截止目前，数百款采用高通骁龙<span lang="EN-US">5G</span>解决方案的终端已经发布或正在开发中。<span lang="EN-US">5G</span>终端要求存储有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并应用最先进的制程。同时，<span lang="EN-US">5G</span>提供的高速率，也有助于推动更多存储放在云端。</span></p>
<p><span>秦牧云介绍到，目前大部分采用骁龙<span lang="EN-US">8</span>系<span lang="EN-US">5G</span>移动平台的旗舰智能手机都采用了<span lang="EN-US">LPDDR5+UFS3.1</span>的配置。存储器方面，<span lang="EN-US">LPDDR5</span>和<span lang="EN-US">UFS3.1</span>会带给用户非常直接的体验改善。为了加速“全民享<span lang="EN-US">5G</span>”愿景的实现，高通已经跨骁龙<span lang="EN-US">8</span>系、<span lang="EN-US">7</span>系、<span lang="EN-US">6</span>系和<span lang="EN-US">4</span>系移动平台，全面实现了对<span lang="EN-US">5G</span>技术的支持，让极速<span lang="EN-US">5G</span>连接惠及更多消费者。预计明年一季度，将有搭载高通骁龙<span lang="EN-US">4</span>系<span lang="EN-US">5G</span>移动平台的商用终端推出。此外，<span lang="EN-US">5G</span>毫米波技术将支持全新及增强的移动体验，并带来新一波机遇。</span></p>
<p><strong><span>时创意董事长倪黄忠：大数据时代，嵌入式存储芯片的发展机遇和挑战</span></strong></p>
<p><span>嵌入式存储芯片市场有别于其他类似<span lang="EN-US">SSD</span>、<span lang="EN-US">DDR</span>等可插拔的存储设备市场，对产品的性能、使用寿命和数据安全性有异常严苛的要求，需要存储厂商在晶圆和主控选型、基板设计和封装工艺、软件和固件方案设计、工程验证和生产测试以及售后服务等方面具备全面的完整技术能力。如果没有全产业链的自主核心技术，必然造成系统厂商的产品出现实际使用寿命不达标、兼容性不够、使用后性能下降，使用一段时间后返修率偏高等问题，最终将很难长期立足于该市场。 </span></p>
<p><span>以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商未来可期，相信在国家政策扶持下，以及<span lang="EN-US">5G</span>、<span lang="EN-US">AI</span>、<span lang="EN-US">AIoT</span>、大数据等新技术创新的拉动下，我国存储产业规模快速发展，将会产生一大批优秀的存储模组厂商，并会诞生中国的世界级存储领军企业。时创意期待能够跟所有系统厂商和产业上下游合作伙伴们一起，共同构建起资源优势互补、技术开放共享、产业资本对接的存储产业生态链。</span></p>
<p><strong><span>集邦咨询研究经理黄郁琁：<span lang="EN-US">2021</span>年智能手机发展与存储市场趋势分析</span></strong></p>
<p><span>展望<span lang="EN-US">5G</span>智能手机生产总数将破五亿支，年渗透率近四成，疫情发展仍是影响市场的最大变量。</span></p>
<p><span lang="EN-US">2021</span><span>年，智能手机产业在新冠疫情趋缓的假设下，可望较今年<span lang="EN-US">12.43</span>亿支的生产表现有所增长，而行动式内存在需求转旺的带动下，下半年则可能面临供给趋紧，价格上扬的窘境；就外观设计而言，着重既有功能的持续优化，创新幅度不高。产业发展仍围绕<span lang="EN-US">5G</span>话题，随着行动式处理器大厂将<span lang="EN-US">5G</span>芯片扩大布局至中端智能手机市场，全年<span lang="EN-US">5G</span>手机生产总数将有机会突破五亿支，年渗透率触及四成；不过考量全球<span lang="EN-US">5G</span>基站的覆盖率可能要到<span lang="EN-US">2025</span>年才得以过半，距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。</span></p>
<p><strong><span>东芯半导体副总经理陈磊：自主创芯，赋能国产替代</span></strong></p>
<p><span>相比美国、韩国等起步较早的国家，虽然中国自主研发的能力相对不足，<span lang="EN-US">IDM</span>销售份额不足<span lang="EN-US">1%</span>，但<span lang="EN-US">Fabless</span>企业，销售份额大，存在竞争力。中国的自主创“芯”之路正在渐入佳境。</span></p>
<p><span>自主创“芯”的根本目的就是实现国产替代。首先，核心技术的提升是自主创“芯”的关键，产品性能提升，才能满足日益发展的存储需求。其次，要搭建稳定的供应链体系，加深战略合作关系。最后，国内半导体企业应明确好自己的目标与计划，为未来发展储备宝贵的人力资源。</span></p>
<p><strong><span>紫光西部数据销售与运营副总裁东猛：创新存储技术，推动产业新发展</span></strong></p>
<p><span>东猛首先介绍了公司在存储技术创新方面取得的突破：已开发高度可扩展的快速访问内存、<span lang="EN-US">128</span>层<span lang="EN-US">3D NAND</span>产品以及<span lang="EN-US">15nm 1Z</span>制程的<span lang="EN-US">2D NAND</span>技术。</span></p>
<p><span>未来，紫光西部数据将以中国为起点，凭借全球领先的研发、设计、生产能力，提供符合中国市场的数据存储解决方案。在保护数据可靠的基础上，保障多种核心应用安全、稳定运行。结合具体行业需求，提供全方位数据存储服务，通过整合应用层扁平化，实现大数据业务创新。创造开放创新平台，携手各界合作伙伴，建立合作共赢生态体系。</span></p>
<p><strong><span>浪潮存储产品线副总经理李博乐：云存智用，运筹新数据</span></strong></p>
<p><span>智慧时代就是新数据时代，呈现机器采集、处理数据，数据量爆发式增长，数据价值重新定义三大特点。智慧应用不但使数据成为企业、政府核心的战略资产，也给数据存储业务带来了前所未有的挑战。基于此，浪潮存储打造了两个存储平台：一个以小块数据为基础，面向关键应用场景的集中式存储平台；另一个是以海量数据、大数据为基础，面向云数据应用的分布式存储平台。</span></p>
<p><span>浪潮从系统集成厂商的角度判断，未来系统存储厂商一定会关注如何加速海量的数据处理和交互，持续传输的稳定性、可靠性，以及大规模数据如何实现高效储存。</span></p>
<p><strong><span>集邦咨询分析师叶茂盛：<span lang="EN-US">2021</span>年全球闪存产业发展趋势分析</span></strong></p>
<p><span>近期以来，随着<span lang="EN-US">SK Hynix</span>与<span lang="EN-US">Intel</span>大连厂收购案的成形，为<span lang="EN-US">NAND Flash</span>产业整并开启序幕。但供应商竞争态势依然激烈，并未改变供应商扩产积极的态势，以致全年供过于求。</span></p>
<p><span>制程方面，<span lang="EN-US">2020</span>年<span lang="EN-US">NAND Flash</span>叠堆技术突破<span lang="EN-US">100</span>层后，<span lang="EN-US">2021</span>年继续往<span lang="EN-US">150</span>层以上推进，单芯片容量也将自<span lang="EN-US">256/512Gb</span>推进至<span lang="EN-US">512Gb/1Tb</span>，透过成本改善吸引客户升级容量。在储存介面上，<span lang="EN-US">PCIe Gen 3</span>已成主流，<span lang="EN-US">PCIe Gen 4</span>随着新游戏主机搭载以及<span lang="EN-US">Intel</span>新平台的采用，预计市占率将自<span lang="EN-US">2021</span>年起攀升，满足高阶<span lang="EN-US">PC</span>、<span lang="EN-US">server</span>、<span lang="EN-US">data center</span>高速运算需求；而<span lang="EN-US">mobile</span>产品端，自<span lang="EN-US">eMCP</span>转进<span lang="EN-US">uMCP</span>的趋势延续，帮助<span lang="EN-US">UFS 2.1/2.2/3.1</span>等产品界面占比的持续提升。</span></p>
<p><strong><span>新华三存储首席架构师张楠：闪存革新，软件定义</span></strong></p>
<p><span lang="EN-US">NVMe</span><span>是引领未来<span lang="EN-US">10</span>年、<span lang="EN-US">20</span>年甚至更久的企业级存储协议，几乎所有国内厂家都在倡导这个协议。不过大家应关注什么场景，业务适用<span lang="EN-US">NVMe</span>；以目前产品结构、协议的发展来看，<span lang="EN-US">NVMe</span>还不足以支撑大量用户。预计到明年年底或后年，<span lang="EN-US">NVMe</span>会在传统存储领域呈现井喷式增长。</span></p>
<p><span lang="EN-US">NVMe</span><span>的协议可以帮助存储和计算之间进行快速的连接与沟通，极大带动软件定义存储市场。根据预测，<span lang="EN-US">2021</span>年中国<span lang="EN-US">SDS</span>市场将超过<span lang="EN-US">112</span>亿人民币。当前，<span lang="EN-US">SSD</span>已经广泛应用，用户对<span lang="EN-US">SDS</span>的要求越来越高。新华三将软件定义视作近三年的重点方向并提出：存储业务的本质需求是高可靠、高性能及易维护，闪存<span lang="EN-US">+</span>融合<span lang="EN-US">+AI</span>是软件定义存储的方向。</span></p>
<p><strong><span>宇视科技云存储开发部副部长姚婷：<span lang="EN-US">AIoT</span>下存储技术的演进和挑战</span></strong></p>
<p><span lang="EN-US">AIoT</span><span>下，数据对存储系统的需求发生变化，传统存储架构已经不适应于现在的存储和应用。着眼于容量、性能，业务数据价值提升以及运维管理等诉求，我们需要做到多设备资源池化、资源统一管理分配，容量和性能的线性增长等。</span></p>
<p><span>从安防数据来看，各类数据混存模式下，大量小文件导致普通存储性能下降；<span lang="EN-US">AI</span>激活了原始数据，读需求大幅上升，颠覆了原有模型；分析、清洗后产生的新数据，价值大幅提升，对可靠性要求更高；系统如何做到更优的<span lang="EN-US">TCO</span>都成为迫切问题。此外，存储与计算、业务、智能融合需求也亟需得到解决。</span></p>
<p><strong><span>集邦咨询资深分析师刘家豪：后疫情时代的经济变化带来的云端商机</span></strong></p>
<p><span>近年因人工智能技术逐渐成熟与智能终端装置的普及，使得大部分应用服务皆借由服务器来进行统合。然今年服务器产业链受<span lang="EN-US">COVID-19</span>持续影响，提前备货动能强，促使采购需求较以往更为强劲。</span></p>
<p><span>同时，疫情也带动工作、生活的新常态，使云端题材仍持续发酵也助力整体服务器需求扩张。<span lang="EN-US">5G</span>商转后将赋予数据中心活化的因子，带动微型数据中心与边际运算成长，并成为<span lang="EN-US">2021</span>至<span lang="EN-US">2025</span>年的产业发展主轴，以实现物联网与车联网等应用场景。然而，在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下，亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展，进而推升产业对于服务器之需求。其中，数据中心的落实成为近年<span lang="EN-US">DRAM</span>需求的主要推手，全年占<span lang="EN-US">DRAM</span>市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。</span></p>
<p><span>在演讲嘉宾的精彩分享及参会人士的积极支持下，本次峰会圆满落幕。集邦咨询专注于国际高科技产业的市场深度分析和企业咨询服务，保有近<span lang="EN-US">20</span>年产业发展的珍贵数据，未来仍将继续赋能半导体及存储产业，扩大知识经济的力量！</span></p>